Credenciamento e Seleção de Ativos

Objetivo

Alinhar o entendimento sobre os critérios e processos de credenciamento de instituições gestoras, administradoras, distribuidoras, custodiantes e corretoras de valores mobiliários, promovendo maior clareza e uniformidade nas práticas.

Conteúdo programático

1. Legislação do Credenciamento - Resolução CMN 4.963/2021 e Portaria MPS 1.467/2022
2. Criando o Processo de Credenciamento - Elaboração de manual e processos internos
3. Análise Qualitativa - Documentação necessária e como analisá-la
4. Mitos do Credenciamento - Elucidação de dúvidas baseadas na legislação
5. Credenciamento na Prática - Administradores, Gestores, Distribuidores, Corretores e Custodiantes
6. Credenciamento de Fundos Estressados
7. Roda de Conversa sobre Credenciamento
8. Diligências (Módulo Bônus) - Monitoramento conforme Pró-Gestão nível III

Diferenciais

• Capacitação técnica e prática no credenciamento
• Domínio da legislação e habilidade para elaborar fluxos personalizados
• Aprimoramento de processos e monitoramento
• Estruturação de processos internos eficientes